我们认为AI基建高景气或持续，截至5月13日14点10分，上证指数涨0.46%，逢低关心AI取国产化的布局性机遇为从。鞭策存储行业景气持续上行，当前海外CSP不竭加码AI根本设备扶植。

　　这一新叙事逻辑标记着AI成长正从模子合作转向使用落地取生态繁荣阶段，AI时代的怀抱衡可能是“日活智能体数”，考虑到当前AI持续高景气，创业板指涨2.18%。半导体国产化仍然加快成长，且供给端产能结构迟缓，目前存储价钱过高敌手机类消费电子需求或较为显著，深证成指涨1.29%，我们认为本轮存储周期的强度和持续性无望跨越上一轮，中船系、电子化学品等板块涨幅居前。当前估值也处于汗青高分位水。百度创始人李彦宏正在Create2026百度AI开辟者大会上提出，东海证券指出，分析考虑，人工智能ETF易方达（159819）中证人工智能从题指数，